近日，亚洲基础设施投资银行（下称“亚投行”）在银行间债券市场成功发行20亿元2年期熊猫债券，票面利率1.64%。此次发行不仅创下多项纪录，更以强劲的市场表现彰显了亚投行的国际信用与吸引力，也为熊猫债券市场的进一步发展注入动力。

亚投行是由中国倡议成立、总部位于北京的国际开发机构，于2016年开始运营，目前在全球拥有110个成员国。作为具有丰富债券发行经验的国际开发机构，亚投行在银行间债券市场已先后发行7笔熊猫债券，累计发行规模165亿元。

本次发行共获得64亿元人民币的认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。最终定价较国开行同期限债券利差为+7个基点，成为亚投行近三年来在熊猫债市场实现的最窄发行利差，充分体现了投资者对亚投行信用的高度认可与信心。

投资者结构的多元化是此次发行的另一大亮点。超过30家机构参与认购，创下亚投行熊猫债发行参与机构数量新高，其中包括12家新投资者。

值得注意的是，中资与外资银行的资金管理部门推动了本次发行的主要需求，占最终配售的88%；央行和官方机构占比10.5%；其余份额由资产管理公司和保险公司认购。境外投资者获得57.5%的最终配售份额，境内投资者占42.5%。其中，境外商业银行占比最高，达47%；其次为境内外资银行（27%）、国有及股份制商业银行（10%）和城商行/农商行（4%）。

近年来，熊猫债券市场发展迅猛。随着制度安排不断完善，资金使用更加灵活便利，市场的深度和广度持续拓展。截至目前，熊猫债券累计发行规模已突破1万亿元，发行机构超90家，涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业，区域覆盖亚、欧、非、北美、南美五大洲。包括熊猫债券在内的人民币国际融资规模在国际上排名第二。

在发行端，今年以来，亚投行、新开发银行、非洲进出口银行等国际开发机构，奔驰、拜耳等知名发行体先后发行熊猫债券，匈牙利政府、摩根士丹利分别获得50亿元、100亿元注册额度，并拟于近期发行，反映出国际知名发行体长期在华发展、继续深耕中国市场的坚定信心。

在投资端，熊猫债券为境内外投资者提供了优质的人民币资产，收益稳定、满足多元化资产配置需求等特点推动熊猫债券投资者结构不断丰富，外资银行及境外投资者持有规模接近四分之一。

 

 

 

 

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杜川

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